突出的财务顾问价值主张及示例

作为一名财务顾问,您有独特的机会给潜在客户留下深刻印象。

大多数理财顾问都有价值主张。问题是,大多数都是泛泛而谈,容易被遗忘。拥有突出价值主张的顾问才能赢得忠诚的客户。

能够在几秒钟内传达其价值主张的顾问将比那些无法做到这一点的顾问更具优势。价值主张是与客户建立信任和关系的第一步。

为什么需要财务顾问的价值主张?

价值主张可以给企业带来巨大的变化,因为它会给潜在客户留下深刻的印象。

您的价值主张必须定义您所做的事情并解释什么使您成为最有效的选择。

你必须确定你与其他公司的真正区别。你能给客户他们无法提供的东西吗?

价值主张往往侧重于功能而非利益。大多数顾问需要关注客户的需求,而不是顾问提供的内容。

最重要的是,价值主张应该与客户相关。用他们的语言说话,使用他们能理解的例子。

在创建您的财务顾问价值主张时,请牢记以下提示,以确保其脱颖而出。

如何创建有效的价值主张?

为其产品或服务创造巨大价值的最佳方式:

具体一点

潜在客户需要合格财务顾问的财务指导。增值建议通常看起来千篇一律、机械化,因此您应该针对特定受众量身定制。

对于企业来说,充分了解其市场定位至关重要。列出过去与类似客户合作的成功案例,以表明您对客户需求的了解。

确定目标受众

在开始制定增值计划之前,先找到合适的受众。这是为了创造价值主张并吸引消费者。

不同客户的人口统计学特征在价值观或优先事项方面存在很大差异。找到一个利基市场。

思考一下客户和顾客之间的价值观有何不同。人们想要什么价值观?

使用一致的语言

除了简单和清晰之外,您还需要使您的价值主张与您公司的声音保持一致。

一致的声音能赢得消费者的信任。金融顾问的价值主张也不例外,重要的是您用来描述服务的语言要与您的公司在其他营销材料中谈论自己的方式相匹配。

因此,您需要使用类似的正式程度,甚至相同的语气。如果您在网站上使用某些术语来吸引受众,那么您的价值主张也应该如此。

另一方面,如果您的网站比较休闲,请确保您的价值主张能够反映这一点。

目标是确保您的目标市场感觉他们从您的所有营销材料(无论是网站、社交媒体、广告还是小册子)中获取了相同的信息。

保持简单

最好的价值主张是简短、亲切且切中要点的。它们不会被专业术语或冗长的解释所困扰。如果你不能用几句话解释你的价值主张,那就太复杂了。

您的价值主张也应该易于理解。它不需要太多解释或背景知识。顾问可以使用具体示例来说明他们的观点。

例如,如果您是理财规划师,您可以谈论为退休储蓄的重要性。您可以解释如何帮助您的客户为他们的未来储蓄并实现他们的财务目标。

这是一个清晰、简洁且易于理解的价值主张。

财务顾问还可以谈论与他们合作的好处。例如,他们可能会提到拥有一位了解您特定需求的财务规划师的重要性。

关注客户,而不仅仅是自己

你的价值主张也应该以客户为中心,而不仅仅是你自己。不要只谈论你的资历或经验。另外,要关注你如何解决客户的问题。

请记住,您的潜在客户专注于寻找解决他们问题的方法,而您的资质并不能满足他们的需求。

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独一无二

市场上有很多财务顾问,所以你需要找到一种方法来 5 种数字信息亭展示创意助力零售商提高销量 脱颖而出。这并不总是那么容易,但在吸引新客户方面,它可以发挥重要作用。

能帮助你创造独特事物的一种方法是融入一些个性。

个性化

您的价值主张应该针对您和您的客户。它应该反映出您作为顾问的独特之处。

不要回避关注你的个人品牌。

通用的价值主张并不突出而且常常被忽视。

明确你的目标

您的价值主张应该明确说明您作为顾 BBB 组织 问的目标。您想为客户实现什么目标?您可以帮助他们满足哪些具体需求?

如果您无法回答这些问题,那么您需要努力制定更具体的价值主张。

你的价值主张 = 你在客户中创造的情感

你必须确保触动潜在客户的情绪。通过触动他们的情绪,你可以与他们建立联系,他们也更有可能信任你。

理财顾问可以通过多种方式为客户创造价值。其中最重要的方式之一就是向客户表明他们最关心的是客户的最大利益。

顾问还必须能够对客户的处境表示同情和理解。

为客户创造价值还意味着要清楚了解客户的目标和目的。能够帮助客户明确目标并制定实现目标的顾问将是最成功的。

最后,顾问必须能够与客户建立信任。这源于透明、诚实,并始终以客户的最佳利益为出发点。

财务顾问的价值主张和小众受众

以下是最佳财务建议价值主张的四个基石——好奇心、关注、现金和承诺。

当您可以向潜在客户展示您的建议如何满足这些特定需求时,您就获得了成功的价值主张。

每个因素对不同的人来说都很重要,因此顾问需要识别并锁定特定的特定受众。

让我们仔细看看每个因素:

1.好奇心

人们天生好奇,想要了解自己的财务状况。他们也有兴趣了解自己的财富可能面临的机会和威胁。

作为财务顾问,您需要通过提供相关且有用的信息来满足这种好奇心。顾问应该准备好回答有关从遗产规划到投资策略等所有问题。

2. 担忧

人们对自己的财务未来感到担忧,这些担忧会因人生阶段和个人情况的不同而有所不同。

例如,即将退休的人可能会担心是否有足够的钱度过晚年。或者,自雇人士可能会担心收入不稳定。

作为财务顾问,您需要识别并解决这些问题。顾问应准备好就从预算到长期投资规划等各种主题提供建议。

3.现金

人们希望知道他们是否在用钱做出明智的财务决策。他们希望确信自己以最有效的方式使用现金流。

作为财务顾问,您希望帮助人们了解如何最好地利用他们的资金。顾问应该准备好就债务管理、储蓄策略和财务规划等主题提供建议。

4. 承诺

人们希望知道他们正在与一位致力于他们成功的财务顾问合作。他们希望确信他们的顾问正在为他们的最大利益着想。

作为财务顾问,您希望与客户建立信任。顾问应准备好就从投资策略到遗产规划等各种主题提供建议。

通过了解这四个因素,您可以创建与潜在客户相关且有吸引力的财务建议价值主张。

顾问需要识别并瞄准特定受众,以便提供最相关、最有用的信息。

那么,你的专长是什么?

3 财务顾问价值主张示例

以下是财务顾问价值主张的 3 个示例:

我是一名财务顾问,可以帮助忙碌的专业人士节省资金并做出更有效的长期财务决策。我提供免费咨询,看看我能如何帮助您。

为什么这个例子有效:这个例子之所以有效,是因为它强调了顾问如何帮助潜在客户。它还提到了免费咨询,这是让潜在客户有兴趣联系你而又不施加压力的好方法。

我是一名财务顾问,专门提供量身定制的退休计划解决方案。我可以帮你制定一个计划,让你在退休后过上你想要的生活

为什么这个例子有效:这个例子有效,因为它满足了客户的需求。每个人都希望以自己想要的生活方式退休,而这位顾问承诺帮助实现这一目标。

我是一名财务顾问,了解小企业主的独特需求。我可以帮助您找到最适合您企业财务状况的财务计划。

为何有效:此示例之所以有效,是因为它针对的是特定类型的客户。小企业主有独特的财务需求,而这位顾问承诺能够帮助他们满足这些需求。

在创建自己的财务顾问价值主张时,请务必关注如何以独特的方式帮助潜在客户。这将帮助您在市场上脱颖而出。

关于价值主张的最终思考

将这些价值主张示例作为营销材料的起点。请记住,您的价值主张是吸引和留住客户的关键。

对于金融规划行业来说,拥有明确的价值主张比以往任何时候都更为重要。

财务顾问不断争夺客户业务,而专注于价值主张将帮助您找到让自己在竞争中脱颖而出的方法。

有多种方法可以实现您的理财顾问价值主张。您可以突出您服务的广度、强调您多年的经验、专注于以客户为中心的方法或突出您可能拥有的任何其他独特卖点。

无论您选择如何表达,请确保您的价值主张清晰、简洁且令人难忘。潜在客户应该能够轻松了解您所做的工作以及他们为什么应该与您合作。

如果您仍不确定如何为您的财务规划业务制定完美的价值主张,请考虑与专门从事金融行业的营销教练合作。

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