财务规划师如何增加价值?

财务规划师通过选择小众受众并深入了解该受众群体来增加价值,以便为客户提供可行的建议。

能创造价值的理财规划师与不能创造价值的理财规划师的区别在于,他们能否将客户的利益放在首位。这意味着他们不会只是在口头上说要提供公正的建议;他们致力于此。

列出财务规划师可以增加价值的其他方式

竞争非常激烈,因此,财务规划师要想取得成功,就必须找到脱颖而出并增加价值的方法。

以下是财务规划师可以增加价值但许多人没有做的其他一些方法:

成为客户的资源

不要仅仅为了获得推荐而关注战略合作伙伴关系之类的事情。

由于您了解您的受众并且只关注他们的需求,因此您将了解他们可以从其他专业人士的专业知识中受益的一些关键领域。

例如,如果您与某一类型的小企业主合作,您可能希望与会计师或律师建立战略合作伙伴关系。

这样,您就可以将客户介绍给他们,反之亦然,从而为您的客户提供更高水平的服务。

是的,您受益了,但最主要的是,您正在以一种远远超出竞争对手所能提供的方式帮助您的客户。

此外,资源就是资产。

可能发生的最好的事情之一是您的客户向您寻求帮助,即使与财务无关。

他们需要在业务或个人问题上获得帮助,并且由于他们了解、喜欢和信任您,所以他们会首先来找您。

对于任何财务规划师来说,这都是圣杯。

采用新兴技术

技术变化如此之快,很难跟上。但作为一名理财规划师,你需要站在新技术的前沿。

在这个数字时代,为消费者创造的数字体验更加便捷,如果您不提供这些体验,您的竞争对手就会在某个时候提供这些体验。

您不需要成为所有领域的专家,但您应该对机器人顾问和数字财富管理平台等流行技术有基本的了解。

这样,如果客户感兴趣,您可以为他们提供使用这些服务的选项,如果他们需要帮助,您也可以帮助他们找到这些服务。

提供全面的财务规划

许多财务规划师只提供投资建议,但增加价值的最佳方式是提供全面的财务规划。

这包括退休计划、税务规划、遗产规划等方面。

这样,一旦您的客户对您感到满意并看到您提供的价值,他们就会更容易开始与您合作满足其他财务规划需求。

您将成为他们满足所有财务需求的一站式商店,他们无需去其他任何地方。

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积极主动,不要被动应对

太多的财 为什么初创企业和中小企业应该投资移动设备管理解决方案 务规划师都是被动的,而不是主动的。

他们等待客户带着问题来找他们,然后尝试解决。

但最好的财务规划师是积极主动的。

他们定期与客户联系,即使没有任何问题,也要检查并了解他们的状况。

这样,如果出现问题,财务 BAB 目录 规划师就会意识到并立即采取行动。

成为您所在领域的专家

增加价值的最佳方法是成为您所在领域的专家。

这样,您就可以为客户提供他们在其他任何地方都无法获得的可行建议。

有很多财务规划师,但并非所有人都是各自领域的专家。

因此,如果您想脱颖而出,请专注于成为您所在特定领域的专家,无论是与小企业主、医生还是其他任何人合作。

一旦你因某种疾病而出名,那么那些医生就会向你推荐其他医生,依此类推。

在有意义的时候要个性化

不要让 Linkedin 自动回复负责向您的热门潜在客户或客户祝贺生日快乐。

抽出 5 分钟拿起电话或发送个性化短信。

另外,关注对他们来说重要的事情并记录下来。

如果您知道您的客户下个月将获得奖项,请询问有关情况,然后出席活动或确保在活动当天联系客户。

如果您知道他们的结婚纪念日即将来临,请将雪茄和鲜花以及一张便条送到他们的办公室送给妻子。

它不一定要很大,但必须是个性化的。

人们会与他们认识、喜欢和信任的人做生意。因此,如果您在需要的时候没有表现出个人特质,那么您就错失了建立更深层次关系的机会。

更深层次的关系=更多的推荐和更多的业务。

结论

作为一名财务规划师,为你的客户增加价值至关重要。

有很多方法可以做到这一点,但最好的方法包括在合理的情况下采取个性化方式、成为您所在领域的专家以及提供全面的财务规划。

如果您能做到这些,您就很有可能成为一名成功的财务规划师。

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您将您的价值主张放在哪里?

您可以将您的价值主张放在您的网站、营销材料、社交媒体资料以及任何其他代表您品牌的地方。

所有渠道的一致性将有助于强化您的信息,并使潜在客户在准备寻求财务建议时更有可能记住您。

哪些地方我不应该使用价值主张?

由于价值主张在某种程度上是一种销售宣传,因此您不会想将其添加到过于正式的文件中,例如简历或合同。

您也不应该在社交媒体或论坛帖子中使用它们,因为它们可能被视为推销和垃圾邮件,这将导致关注者开始忽略您的内容。

如果您对价值主张是否合适有疑问,最好谨慎行事并将其排除在外。

除此之外,您还可以在各种地方使用它们来帮助推销您的金融顾问业务。

确保无论您使用它们,它们都是准确的并且能反映您所提供的服务。

不要为了达成交易而做出无法兑现的虚假承诺。

在撰写我的价值主张时我应该避免什么?

在撰写价值主张时,请避免做出任何虚假声明或承诺。您还应避免听起来过于推销或自我推销。

通过直接谈论如何解决客户的痛点,重点讲述如何帮助他们以及您的服务有何独特之处。

如果您这样做了,您将能够顺利创建出强大的价值主张,从而吸引新业务。

您能有多个价值主张吗?

是的,您可以有多个价值主张。事实上,拥有多个可以在不同情况下使用的价值主张会很有帮助。

例如,您可能有一个较短的价值主张,用于空间有限的社交媒体或网站上。

然后,您可以获得更广泛的、更详细的价值主张,用于营销材料或演示文稿。

只要这些主张具有相同的感觉、针对相同的客户群并准确反映您的服务,您就可以根据需要使用任意数量的主张。

价值主张会随着时间而改变吗?

是的,价值主张可以(并且应该)随着您的业务的增长和变化而改变。

例如,如果您添加新服务或针对不同类型的客户,则需要更新您的价值主张以反映这一点。

保持你的价值主张是最新的至关重要,这样潜在客户才能始终准确地了解你能为他们提供什么。

如果不是这样,您可能会发现自己比预期更频繁地在不合格的线索上浪费时间。

我应该多久更新一次我的价值主张?

当您的业务发生重大变化时,您都应该更新您的价值主张,例如添加新服务或针对不同类型的客户。

但不要感到有压力要按计划更新你的价值主张。

一旦您的企业和客户都熟悉了,您就可以保留已经运行良好的价值主张。

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